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国内小型LNG设施潜在市场巨大
日期:2015年12月17日 来源:上海千贏国际压缩机(aloha-beach-club.cn)

 

  据悉,随着偏远市场的成本优势以及油气价格走势差异变化趋势,进一步促进了小型LNG基础设施的发展。

  新的小型LNG接收项目包括化工厂和钢铁厂之类不具备管网条件的重工业区,以及船燃料加注、重卡、采矿车辆或火车头等项目。

  在商用小型LNG设施领域,有两种气站:一种是气站所有者或运营商同时拥有LNG和气站设施;另一种是独立气站,其所有者或运营商并不拥有LNG(类似于物流服务提供商),他们为各种拥有LNG的商家提供服务(类似于第三方开放服务)。在独立气站的情况下,多个市场经营者共同使用气站资产,他们无需对气站资产进行投资,却能够灵活地订购各自所需的容量。他们可以用手里的容量来储存从不同供应商处买来的天然气。

  本文的目的是阐述建造小型基础设施时所遇到的挑战,以及应对这些挑战的几种方法,以促进小型基础设施的发展。

  小型LNG设施的潜在市场,有以下四个主要的细分市场:1. 管网尚未到达的(重)工业。2. 船用燃料市场。3. 偏远地区的分销管网。4. 重型车辆。

  在管网尚未到达的(重)工业市场部分,从石油产品或液化石油气(LPG)向LNG转换的动机主要来自经济和环境两种因素(企业作为一个“清洁”生产商的声誉)。但是向LNG转换需要在现场为工业用户建造基础设施。要么由工业用户来负责这些设施的建造,要么由LNG供应商参照LPG领域的模式,由LNG供应商向工业用户收取额外费用来贴补基础设施的投资及维护。

  在许多场合,这类工业用户倾向于使用火车或区域性燃气管网来输送LNG,而后者由小型LNG气站来供气。同时小型气站也可以建在工业区附近的水边或建在诸如炼油厂之类的特殊工业设施附近(如瑞典的AGA气站),这一炼油厂将作为此小型LNG设施的库存保障。此类小型LNG气站可通过为其他工业用户或船运市场服务来增加吞吐量。

  船用燃料市场是LNG的新兴市场,以LNG为燃料的船只数量在稳定地增加。根据DNV.GL集团(由挪威船级社与德国劳氏船级社合并而来)统计,截至2015年1月全世界共有134个船舶项目,其中91个在欧洲。

  偏远地区燃气分销管网可通过港口气站来接货,并通过冷冻卡车或LNG火车由陆路运送到小型储存设施和气化工厂。气化后的LNG被注入到一个独立的天然气分销管网。这种方案可以为一些建造燃气运输设施成本上不合算,且在使用环保燃料方面面临障碍的区域提供天然气,所以是一种成本低且环保的方案。在西班牙和葡萄牙有一些这类设施,在印度和中国也有。

  重型车辆市场主要指重卡(长途运输)以及用于采矿业的车辆。

  对于小型LNG进口设施的需求

  LNG分销商所需要的一个条件是能够向多个供应商购买LNG,同时这些供应商能确保货源的稳定,并提供从石油产品向天然气转换的经济上与环保上的优势。在一个成熟的市场,基础设施的吞吐量大而且有许多渠道可以获得燃料。真正的挑战存在于LNG使用的起步阶段(LNG作为船燃料),目前(2014)的情况是LNG的用量有待提高。

  对于资本密集型的小型LNG企业,为了使项目能启动,有必要保证气源供应和敲定容量购买协议。对于起步阶段的气站,理想状态是,既拥有一批愿意作出中长期承诺的工业用户,又拥有一些不愿作出承诺,或只愿作出短期承诺的但用量会不断增加的船燃料客户。上述情况适用于所有商业气站。

  最普通的小型LNG价值链运作如下:LNG被卸到大型LNG气站(LNG 中心站),在这些中心被分成多份较小量的LNG(LNG分装设施),再被装上LNG运输船(容积可达30000立方米)被运输到小型LNG设施,LNG 储存在那里或被气化,或从气站运输到最终用户那里。

  尚待成长的新兴市场里,小型LNG设施面临的挑战

  1. 对小型气站所售容量的定价

  LNG基础设施的费用要基于对资产的“正常使用”,但在达到最佳正常使用点上存在着一些问题。如果吞吐量增长慢于预期,并持续几年的话,项目会产生负回报。如果向客户收取固定的容量购买费,在低吞吐量的情况下,单价会太高而使得规模较小的LNG分销商负担不起。

  2. 来自LNG用户的承诺

  虽然许多经营者迫切想在船上将LNG交付给小型LNG气站,只有少数人愿意作出承诺并切实订购中长期容量。即使对于一个较小的气站,资本支出也是高的。这就需要在作出最终投资决定前获得支持性的承诺,从而能至少收回资本的成本。

  3. 将LNG运送到小型气站设施的物流成本相对较高

  我们可以预计到,在小型LNG价值链中物流成本要比其他产品价值链中的物流成本高。在用气量大的情况下,单位体积的运输成本可以降低并能和船燃料油竞争。

  4. 不稳定的产品价格和LNG基础设施的缺乏阻碍了成长

  用户只有在无论用气量多少,LNG价格都稳定且低廉的情况下才会转为LNG用户。LNG的价格近年来很不稳定,这吓退了一些潜在的最终用户。

  故LNG船燃料库网络的发展会从这些港口开始并随着用气量的增加逐渐扩展至其它港口,用气量只有达到足够的水平,小型气站才会有发展。与管网尚未到达的工业包销商联合起来,这些小型气站(或LNG卫星站)才会具有经济性。

  已经能够在大型LNG气站获得天然气或取得存储容量的经营者很有可能在小型LNG业务中取得最大的成功。原因如下:

  (1)他们已经有了LNG,能将燃气以合适的价格配送到多个市场,从而优化投资;

  (2)他们已经获得了船运容量;

  (3)他们可以在整个价值链内扩大利润。

  应对小型LNG气站所面临的挑战并使其运营下去的方法

  1. 多种价值链选择

  在市场的最初阶段,用气量较低时,可用标准液体集装箱或LNG卡车在大型气站装货后,直接将燃气运至工业用户。如使用的是标准集装箱,可以将集装箱留在工业场地当作储存设施,这在用气量小的情况下可起到较好的作用,但在供气过程中需要许多集装箱,因为每个集装箱的周转时间很长,这就要投入很多资金。这是一个从零开始发展小型LNG市场并花最小资本支出的方法,它可随市场逐渐成长。当市场成熟且用气量增加后,可投入更多资本来发展其它装备。

  2. 在价值链每个阶段的合作与用气量的整合

  价值链各阶段上的合作对于发展用气量还较低的新兴市场非常重要。如果用气量能被整合的话,任何行为的单位成本都会得到降低。但是,这会使用户在某些场合丧失一些灵活性,而在另一些场合灵活性得到增加。以下是一些可以合作的机会:

  联合采购——容量租用者们联合起来购买LNG,并以预先约定的价格结构/公式在一个小型气站或小型气站网络内相互分配和输送。

  共享小型LNG储存设施——由一群客户将各自的用气量汇集在一起,共同储存在一个开放式的小型LNG终端站并共享其储存和装卸设施。

  3. 时间交换

  时间交换可以优化并使LNG的供给与需求在一段时间内达到平衡。例如,LNG气站的某经营者拥有LNG,但暂时没有需求,而另一个经营者有需求,但手头缺货。为了解决这种个体间的不平衡,拥有燃气的经营者可将LNG以一定的价格和数量“借”给缺货方一段时间,并根据协商一致的条款在一定的时间索回一定数量的燃气。

  4. 通过创建区域性市场或LNG贸易平台来增加LNG的流动性

  创建LNG区域性贸易平台能增加这一区域内LNG的流动性,并能增加客户对此区域LNG供给的信任。在这些贸易场所,大型气站的储量持有者可为市场提供较小份的LNG。这种运作方式只有在同一区域既有许多能提供装卸设施的大型气站又有小型气站网络的条件下才能实现。

  5. 政府组织的支持机制

  在法规实施的地区亟需得到政府组织真正的支持,尤其在美国沿岸和西北欧的硫排放控制区。为了创建一个公平的游戏平台并保护真正遵守法规的经营者,法规的实施极为重要。

  (1)政府在硫排放控制区规则的实施以及切实到位的罚款,能够帮到那些遵守规则的公司,再配合诸如减免增值税等的奖励机制来鼓励使用更环保的能源。

  (2)如果船运公司能证明他们的船是遵守硫排放控制区规则的话,可减免其港口费用和海上通行费(如瑞典)。

  (3)硫排放控制区内成员国频繁地对规则的遵守情况进行监督。

  (4)港口积极地支持或激励活跃在本港口的船运商使用LNG作为燃料。一些政府组织已经选择了LNG作为其海岸护卫船只的燃料(如挪威)。

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